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Phương pháp chơi tài xỉu:民生证券:电动车高景气驱动充电桩需求向上 快充大势所趋出海加速

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智通财经APP获悉,民生证券发布研究报告称,电动车高景气驱动充电桩需求向上,供给偏紧大有可为。大电流模式下汽车电缆直径增大从而增加整车重量,高压快充技术可有效规避此短板,优越性逐步凸显。当前欧洲充电桩的建设进度慢于新能源车,公共车桩比高达15.4:1,其中快充桩占比约14%,鉴于欧美燃油车停售计划的公布、国际油价上涨以及充电桩基础设施建设多项政策出台的多重因素刺激下,海外充电桩有望迎来发展机遇。

投资建议:建议关注海外业务实现突破的炬华科技(300360)(300360.SZ)、绿能慧充(600212.SH)以及高压快充架构下充电枪供应商沃尔核材(002130)(002130.SZ)等。

民生证券主要观点如下:

电动车高景气驱动充电桩需求向上,供给偏紧大有可为。

经过多年政策鼓励,消费者对电动车的接受度逐步提升,不断优化的整车性能、成本经济性及快速迭代的上市新品进一步激发市场活力。现有电池技术及整车续航性能下里程焦虑仍在,充电桩发展迫在眉睫,需求较为刚性,该行预计25年国内充电桩存量市场规模或超过3000亿元。与此同时充电桩有效供给明显不足,主要系充电桩分布不均、日常维修缺失下无法正常使用等原因。目前国内存量车桩比大致在2.8:1,欧洲及美国市场更高达15:1以上,若考虑到实际使用效率则缺口更为明显,供给偏紧托底充电桩行业具备长期成长性。

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高压快充大势所趋,多线条产业链加速升级。

大电流模式下汽车电缆直径增大从而增加整车重量,高压快充技术可有效规避此短板,优越性逐步凸显。近年来众多800V快充车型迭出,市场需求自发带动多个产业链升级成长:1)零部件:高电压架构下对汽车及充电桩的零部件提出耐高压、耐高温等要求。继电器、熔断器、连接器及薄膜电容等核心部件需要升级适配,产品价值量提升从而增厚利润空间。2)电池与材料:能否实现快充的关键在于电池材料体系。硅碳负极、碳纳米管及LiFSI电解液可有效提升电池倍率性能及电导率,材料革新提升产品定价水平。3)充电桩:整桩功率需要适配高压快充环境,充电模块作为核心部件朝着大功率方向前进,工作过程中产生的较高热量将催生对液冷技术的需求。

海外市场待开垦,国内企业出海加速提升盈利水平。

当前欧洲充电桩的建设进度慢于新能源车,公共车桩比高达15.4:1,其中快充桩占比约14%;美国公共车桩比例与欧洲市场类似,公共车桩比达17.5:1 ;快充桩占比约19%。总量不足与结构严重失衡下,消费者价格接受度较国内更高,从而提升产品定价水平。鉴于欧美燃油车停售计划的公布、国际油价上涨以及充电桩基础设施建设多项政策出台的多重因素刺激下,海外充电桩有望迎来发展机遇。海外市场门槛高周期长:1)产品端:不同国家及地区存在差异化认证标准,欧美国家对整桩硬件及软件有较高要求。2)品牌端:海外消费者对国内品牌认知程度较低,客户粘度建设需要较长时间与成本。3)渠道端:国内企业出海需花费大量精力搭建与经销商、代理商等合作关系,从而提升本土化服务能力。4)售后端:产品售后维护保养及客户需求定期跟踪解决等方面均存在挑战。5)周期长:海外认证周期一般6-12个月。整体来看,严苛的准入门槛将巩固出海壁垒,率先出海的企业有望巩固自身竞争优势。

风险提示:新能源车销量不及预期;充电桩出海进度不及预期等。

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